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【财经早餐】2020.09.02星期三

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发表于 2020-9-2 06:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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财秘关注

1、新华社:加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是根据我国发展阶段、环境、条件变化作出的战略决策,是事关全局的系统性深层次变革。要继续用足用好改革这个关键一招,保持勇往直前、风雨无阻的战略定力,围绕坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化,推动更深层次改革,实行更高水平开放,为构建新发展格局提供强大动力。

2、中央深改委:要坚决守住土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损这三条底线,继续抓好重点领域和关键环节改革,统筹谋划、把稳方向、全力攻坚。要把保障粮食安全放在突出位置,健全粮食安全制度体系,加快转变农业发展方式,在探索现代农业发展道路上创造更多经验。要完善农村产权制度和要素市场化配置,提高农村土地、资金、人才、技术等各类要素的配置效率,激发农村内在活力。

3、人民日报:有媒体报道称,许多手机APP推出的会员包月、包年服务套餐,暗藏“自动续费”的消费陷阱。对此,无论从商业伦理上看,还是从法律角度来说,这一做法既破坏了诚信经营的原则,也侵犯了用户的合法利益。相关监管部门应加大监管和处罚力度,维护市场公平正义。

一、宏观经济

18月财新中国制造业PMI录得53.1,较7月提高0.3个百分点,为2011年2月以来最高。财新智库表示,新冠疫情后的经济复苏仍在持续,供给、需求两侧同步向好,海外需求亦走强。就业工作仍是重中之重,就业的扩张有赖于经济景气度更长期的改善,宏观政策的支持必不可少,尤其在国内外经济运行还存在诸多不确定因素的情况下,相关政策不宜明显收紧。

2、新京报:河北省人民政府办公厅日前发布的《中国(雄安新区)跨境电子商务综合试验区建设实施方案》提出,鼓励跨境电子商务活动中使用人民币计价结算,探索数字货币跨境支付。这是官方文件首次提到数字货币“跨境支付”这一应用场景,雄安又是数字人民币内部封闭试点测试地区之一,是否意味着目前试点测试的应用场景发生变化?一位接近监管人士回应称,目前试点测试的应用场景没有变化。

3、民航局:对三类疫情输入风险较高的国际客运入境航班采取客座率不高于75%的控制措施。第一类为按照最新版《运输航空公司疫情防控技术指南》国际航班防疫风险分级标准评分归类为高风险的航班;第二类为单个航空公司同一航线同一航班,入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数连续3周累计达5个的航班(单个航班以入境后连续7日卫健委公布数据为准);第三类为因输入病例超标实施“熔断”后恢复运行的航班。

4、商务部:1-7月,受新冠肺炎疫情等因素影响,我国服务贸易规模下降,但服务出口表现明显好于进口,贸易逆差减少,知识密集型服务贸易占比提高。1-7月,我国服务进出口总额26193亿元,同比下降15.2%。其中,出口10852.7亿元,下降1.4%;进口15340.4亿元,下降22.8%。

5隔夜shibor报2.1040%,上涨33.80个基点。7天shibor报2.2110%,下跌1.70个基点。3个月shibor报2.6400%,上涨0.40个基点。

二、地产聚焦

1、贝壳研究院:北京二手房市场交易量攀升,租房市场租金连续3个月上涨。从成交量来看,8月,北京租房市场持续回暖,环比上涨12.2%,已经超过5月份成交量水平,不仅成为自今年年初以来成交量最高的月份,也是2019年以来的成交峰值。

2、中指院:8月,全国100个城市新建住宅平均价格为15605元/平方米,环比上涨0.50%,涨幅较上月扩大0.07个百分点。与去年同期相比,江阴、成都、南通、绍兴和温州涨幅最大,涨幅在10.0%-15.0%之间。

三、股市盘点

1周二,上证指数报3410.61点,上涨0.44%,成交额3268.51亿。深证成指报13849.66点,上涨0.66%,成交额5245.39亿。创业板指报2750.42点,上涨0.81%,成交额2357.63亿。沪深两市合计成交8513.9亿。盘面上,军工板块领涨,汽车整车、汽车零部件板块同样涨幅领先。白酒、乳业等消费板块则跌幅靠前。

2周二,恒生指数涨0.03%,报25184.85点。国企指数涨0.22%,报10013.32点。

3、证券日报:上半年,99家券商揽入承销保荐费共计221.1亿元,同比增长42.62%。在IPO承销收入增长、投行“马太效应”逐渐显著的背景下,仍有券商锚定投行业务发展,突出重围实现业绩大丰收。例如,国金证券的投行业务收入增幅达到200.37%,跻身前十。

4、深交所:宣布终止深圳市晶台股份有限公司发行上市审核,该公司成为创业板注册制首家IPO终止审核企业。该公司审核状态变更为终止(撤回)。

5、欧菲光:关注到有媒体报道称“苹果将欧菲光剔除供应链名单,iPad触控订单全数回归台厂,由业成GIS与宸鸿TPK供货”。传闻中关于公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻。多年以来,公司一直在为美国大客户提供产品和服务,公司与美国大客户的合作良好,订单情况持续稳定,未出现“被美国大客户剔除供应链名单”的情况。

6、天山生物:经核查,公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项,且公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。公司全资子公司通辽天山牧业从事肉牛育肥业务,该公司成立于2020年5月,经营时间较短,截至目前存栏量育肥牛596头,尚未出栏,未对公司收入和利润产生贡献。9月2日起复牌。

7、棒杰股份:公司拟以除库存股外的全部资产及负债作为置出资产,与交易对方持有的标的公司51%的股权进行资产置换,置出资产最终由陶建伟、陶士青、金韫之共同指定的主体承接。本次交易中,标的公司100%股权预估值为14.9亿元,对应置入资产的预估值为7.60亿元。本次交易不构成重组上市。本次交易后,上市公司原有业务全部置出,主营业务变更为基于软件技术及AI算法的行业解决方案。

8、舍得酒业:因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司、实际控制人周政先生立案调查。本次调查仅针对公司控股股东及实际控制人涉及上述事项进行的专项调查,不会对公司的正常经营活动产生影响。

9、小熊电器:公司股东施明泰、龙少柔和龙少静计划在未来6个月内,通过集中竞价或者大宗交易方式减持本公司股份合计不超过700万股(占公司总股本比例4.48%)。

10、湘油泵:公司获悉公司董事袁春华在未披露减持计划的情况下于8月31日通过集中竞价方式减持公司股份11.11万股,占公司目前总股本的0.11%。交易均价为37.84元/股,减持金额为420万元。袁春华先生上述减持行为未提前15个交易日预先披露相关减持计划公告,本次减持属违规减持行为。袁春华就本次违规事件致歉。

11、汇纳科技:公司持股5.99%股东上海祥禾计划在本减持计划公告之日起3个交易日之后六个月内,以大宗交易方式减持本公司股份不超过728万股(占本公司总股本比例5.99%)。

12、圆通速递:公司控股股东及实际控制人拟以17.406元/股向阿里巴巴转让3.79亿股股份,占公司股份总数的12%。受让方应支付份转让价款为66亿元。促进双方共同推进快递物流、航空货运、国际网络及供应链、数字化技术等的协同合作和优势互补,增强双方全球化综合服务能力。

13、长电科技:公司持股19.00%股东国家集成电路产业投资基金计划自2020年9月2日起15个交易日后的180日内,产业基金计划以集中竞价交易方式减持不超过3206万股,占公司总股本的2.00%。

14、两市融资余额:截至8月31日,上交所融资余额报7374.97亿元,较前一交易日增加47.13亿元;深交所融资余额报6881.34亿元,较前一交易日增加50.95亿元;两市合计14256.31亿元,较前一交易日增加98.08亿元。

四、行业观察

1、中国海事局:云航警0047,黄海南部,9月2日至4日每天0800时至1900时在34-45-948N 119-19-728E、34-49-977N119-18-947E、34-52-688N 119-20-308E、34-51-861N 119-23-816E、34-48-533N119-23-554E诸点连线范围内,进行实弹射击。禁止驶入。

2、深圳特区报:9月1日,有着里程碑式意义的《深圳市生活垃圾分类管理条例》开始实施了,宣告深圳垃圾分类进入法治强制时代,未按规定分类投放生活垃圾的个人将被罚款50元,情节严重的罚款200元。

3、工信部部长肖亚庆:8月30日至9月1日,在上海调研大飞机、航空发动机研制,集成电路技术创新和产业链建设。强调要加快创新步伐,把我国的大飞机、航空发动机和集成电路产业搞上去。要发挥信息技术优势,加快产业数字化、智能化转型。

4、发改委:《海南自由贸易港鼓励类产业目录(2020年本,征求意见稿)》公开征求意见。海南自由贸易港鼓励类产业由两部分组成,一是国家现有产业目录中的鼓励类产业,二是海南自由贸易港新增鼓励类产业,包括游艇、邮轮研发、制造、维修保养及配套产业、新能源汽车制造等。

5、上观新闻:上海市市长龚正指出,要落实好区域性国资国企综改方案和行动计划,加快推进混合所有制改革、职业经理人薪酬制度改革等举措。市属国企作为上海经济“四轮驱动”中的一轮,能不能转得稳、转得快,关乎经济发展大局。

五、产业数据

1、中国汽车流通协会:8月汽车消费指数为76.6,较上月有所上升,9月汽车市场进入旺季,叠加车展、新车上市、政策等因素,汽车销量预计增长较多。

2、IDC:2020年第二季度可穿戴设备出货量报告显示,苹果出货量2940万台,同比增长25.3%,占市场份额34.2%,排名第一。华为出货量为1090万台,同比增长58%,占市场份额12.6%,排名第二。小米和三星排名第三和第四。Fitbit排名第五,出货量250万台,同比下降29.2%。

3、Counterpoint:第二季度,OPPO以20.3%的市场份额再次成为东南亚智能手机出货量第一。第二季度,东南亚智能手机市场出货量达到2400万,同比下降22%;而OPPO和三星分别以20.3%和19.5%位居出货量第一和第二名。

4、华商储备商品管理中心:发布2020年9月4日中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知,将竞价交易2万吨。发布2020年9月3日中央储备冻牛羊肉出库投放竞价交易有关事项的通知,本次出库竞价交易挂牌0.44万吨。

5、彭博社:福特汽车准备在北美裁员约1000人。此外,宝马也计划在北美裁员,以应对销量下滑。目前,福特正努力进行重组,以扭转衰退的命运,该公司预计今年将首次出现近十年来的全年运营亏损。上半年,宝马北美市场销量同比下降28%,其中第二季度同比下降近40%。

六、公司要闻

1、滴滴:宣布旗下出租车业务即日起升级为快的新出租。同时快的新出租将投入1亿元专项补贴,向乘客发放出租车打车券,帮助司机提升单量和收入。快的新出租业务将保持独立运营,通过滴滴APP向用户提供服务,未来还将开放小程序等入口。

2、SpaceX公司首席执行官马斯克:SpaceX公司最早可能会在本周开始建造“超级重型”火箭助推器原型,从而与星际飞船搭配使用。至于什么时候能看到星际飞船原型飞得比“跳跃”测试还高,马斯克说“可能在明年”,并打算降低一点期望。

3、特斯拉:ModelY车型的交付时间从4-6周缩短到了2-4周。这意味着北美客户现在订购汽车就能够在第三季度结束前收到。

七、资本动态

1、中国期货业协会:8月全国期货市场交易规模较上月增长,以单边计算,当月全国期货市场成交量为551598975手,成交额为459672.58亿元,同比分别增长38.32%和55.21%,环比分别下降2.83%和增长1.20%。

25年期国债期货主力合约TF2012下行0.05%,至99.770;10年期国债期货主力合约T2012下行0.07%,至97.970。10年期国债利率涨3.01BP,至3.05%;10年期国开债利率涨4.22BP,至3.63%。

3截止9月1日下午收盘,商品期货市场多数飘红,沪银收涨3.3%,甲醇涨2.94%。沪锌、焦煤、涨超2%。玻璃跌1.62%。

4、上海国际能源交易中心:9月1日,原油期货主力合约2010,以294.8元/桶收盘,跌幅为0.47%。主力合约成交65373手,持仓量减少2058手至50094手。全部合约成交87796手,持仓量增加408手至115683手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8239,涨0.4319%,人民币中间价报6.8498,涨0.1560%。NDF:3个月报6.8907,6个月报6.9293,1年报7.1433,2年报7.1577。

6、新三板:9月1日合计挂牌8420家公司,当日减少1家,成交金额7.58亿。三板成指报1026.98,涨0.15%,成交额2.79亿。

7、上股交:挂牌企业总数10227家,其中N板321家,E板461家,Q板9445家。

八、国际资讯

1、美国:8月Markit制造业PMI终值为53.1,初值为53.6;8月ISM制造业PMI为56,前值为54.2。美国8月制造业活动加速升至逾一年半高位,因新订单激增,但就业仍然落后,这支撑了就业市场复苏失去动能的观点。

2、澳洲联储:将现金利率目标维持在0.25%不变,将3年期国债收益率目标维持在0.25%不变,均符合预期。澳洲联储称将上调定期借贷便利的规模。

3、波罗的海干散货指数:跌1.14%,报1471点。

4、美股9月首个交易日收涨,纳指涨1.4%,刷新收盘历史高位至11900点上方;标普500指数涨0.75%,报3526.65点,续创新高;道指涨0.76%,报28645.66点。

5、德国DAX指数跌0.67%,报12945.38点,法国CAC40指数跌0.61%,报4979.33点,英国富时100指数跌1.82%,报5855.06点。

6日经225指数跌0.01%,报23138.07点。韩国KOSPI指数涨1.01%,报2349.55点。

7、WTI 10月原油期货结算价收涨0.35%,报42.76美元/桶;布伦特原油期货主力合约结算价为45.58美元/桶,上涨0.66%。

8、COMEX 12月黄金期货微幅收涨0.30美元,刷新8月18日以来收盘高位至1978.90美元/盎司。


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